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鼎睿再保險宣布發行2.5億美元票息5.35%之次級永續有擔保資本證券

2020-10-28 19:31:00

首家香港再保險公司公開發行混合型證券

香港2020年10月28日 /美通社/ -- 總部位於香港的全球再保險公司,鼎睿再保險有限公司(下稱「鼎睿」或「公司」 今天宣布,旗下的全資附屬公司Peak Re (BVI) Holding Limited成功發行250,000,000 美元5.35%票息次級永續有擔保的資本證券 下稱「證券」 或「交易」。此證券獲穆迪授予「Baa2 (hyb)」 評級,並由穆迪授予「A3 穩定 」 評級的鼎睿提供不可撤銷和無條件擔保。鼎睿的首次資本證券發行,將進一步增強公司的資本實力,並提高其承保能力。

是次交易最終共接獲訂單逾11億美元,超額認購4.4倍,乃首個由以香港為總部的全球再保險公司公開發行的永續混合型資本工具。對此證券的高需求也顯示高品質的全球投資者,對投資級別混合資本證券極感興趣,同時也反映他們對公司的商業前景充滿信心。

鼎睿首席執行官韓潤南(Mr. Franz Josef Hahn)先生表示:「此次交易是鼎睿一個重要的裡程碑。該證券將實現公司資本結構多樣化,並引入國際投資者為再保險市場注入額外的承保能力。在現時新冠肺炎疫情下,我們的業務表現強韌,隨著再保險市場越趨堅挺,新的資金將使鼎睿更能把握未來的增長機遇。」

鼎睿首席財務官陳開紅(Ms. Cathy Chen)女士說:「是次成功交易反映投資者對我們的願景和策略充滿信心,公司的成就也獲得他們的認同。要確保鼎睿持續增長,這是關鍵的一步,也幫助實現我們的創始承諾 - 滿足亞太區及其他地區的新興中產階級的需求。我衷心感謝公司團隊為此成就作出的貢獻和努力。」

是次交易的聯席牽頭經辦人為花旗集團和匯豐銀行。

重要通告

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本新聞稿並不構成任何於或向美國境內或任何其他司法管轄區的購買證券的要約,招攬購買證券的要約,出售證券的要約或邀請或招攬出售、發行或認購證券的要約,亦不成為上述邀約的一部分。本新聞稿所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份或其他司法管轄區的證券法例登記,而且除非根據美國證券法及適用的州份或當地證券法規定辦理登記、獲得豁免登記或在交易中不需登記的情況下,不得發行或銷售到美國境內或於美國境內發行或銷售。根據美國證券法S條例,本新聞稿所述證券將僅在美國境外的地區發行和銷售。

本新聞稿不得直接或者間接派發到美國境內或者在美國境內派發、出版或者傳閱。

適用FCA/ICMA的穩定價格規則。

關於鼎睿

鼎睿再保險有限公司(「鼎睿」」)是一家獲香港保險業監管局授權的總部位於香港的再保險公司,是在亞太區成立的再保險公司之一,同時承保壽險與非壽險再保險業務。 

截至 2019 年 12 月 31 日,公司股東權益達 11 億美元,獲貝氏評級機構(A.M. Best)授予「A-」和穆迪 (Moody's) 授予「A3」的評級,兩者評級展望同為穩定,以及獲評為全球再保險集團30強(按淨保費計算)*。 

鼎睿致力於為亞太地區、歐洲、中東、非洲及美洲地區提供具創新性和前瞻性的再保險服務,同時還根據客戶需求,提供量身定制的風險轉移及資本管理解決方案。 

復星國際有限公司(00656.HK)和保德信金融集團(Prudential Financial, Inc.)通過Peak Reinsurance Holdings Limited分別持有鼎睿再保險約87%和13%的股權。 

* 資料來源:2020年標準普爾全球再保險集團40強

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譚嘉盈 Sarah Tam
電話: +852 3509 6616
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